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蓬勃发展的北京让人印象深刻。彼得和杰夫了解中国经济的扩张如何改变其古老传统。在结识一个地下庞克摇滚乐团(punk rock band)之后,他们对于乐团成员选择到北京表达自我,感到十分钦佩。接著,两人和一名大学生聊天,然后与他比一场乒乓球赛。在逛北京仅剩的胡同区时,他们亲眼看见这些狭窄小巷内的低矮房屋,如何为现代摩天楼所取代。彼得和杰夫前往全中国最偏远的地区内蒙古,参加蒙古摔跤与射箭比赛,并趁机一较高下,接著便回北京。在短暂欣赏中国杂技之后,两人出去享受北京的夜生活。